Exxon, Chevron Slam bremst auf Schiefer, wenn die Ölnachfrage stürzt

HOUSTON - Exxon Mobil Corp und Chevron Corp schlagen die Bremse für die Ölproduktion, da die beiden führenden US-Produzenten für kombinierte globale Stilllegungen von 800.000 Barrel pro Tag als Reaktion auf sinkende Rohpreise und Kraftstoffnachfrage planen.

Beide Unternehmen skizzierten am Freitag tiefe Einsparungen bei Investitionen im Permischen Schieferbecken, dem führenden US-Ölfeld, wo das Wachstum in den letzten Jahren Amerika zum weltweit führenden Ölproduzenten und zum ersten Mal seit Jahrzehnten zu einem Nettoexporteur machte. Sie kündigten in diesem Quartal globale Stilllegungen von bis zu 400.000 Barrel pro Tag (bpd) an, die aufgrund von Absperrungen zur Bekämpfung der Coronaviruspandemie bekämpft werden konnten.

Exxon und Chevron haben Permische Bohrgeräte abgestellt, seit der Markt im März zum Absturz kam. US-Rohpreise sind in diesem Jahr fast 70% auf unter $20 pro Barrel gestürzt und am 20. April zum ersten Mal in negativem Gebiet gehandelt worden.

Die

Öl- und Gasproduktion bei beiden US-Produzenten stieg im ersten Quartal an, wobei die Unternehmen im Perm eine Million Barrel pro Tag produzieren. Dann sank die Kraftstoffnachfrage fast ein Drittel aufgrund von Reise- und Geschäftsabsperrungen, während eine Flut von russischem und saudiem Öl auf den Markt kam, als sie Produktionskürzungen aufgegeben hatten.

„ Wir würden beabsichtigen, Aktivitäten wieder in die Perm zu bringen, wenn wir sehen, dass die Preise erholen“, sagte Chevron Finanzvorstand Pierre Breber in einem Interview.

Die beiden Öl-Majors verbrachten in den letzten zwei Jahren stark, um in der Perm zu expandieren. Die Schieferproduktion kann schneller durchgeführt werden als Tiefwasser und andere Ölexplorationsprojekte, erfordert aber nahezu konstante Bohrungen, um die Produktion zu erhalten.

Die größten Kürzungen von Exxon werden in Perm eintreten, „wo die kurzfristigen Investitionen leichter angepasst werden“, sagte Exxon Chief Executive Officer Darren Woods.

Er fügte hinzu, dass, weil Schieferbrunnen zunächst große Mengen produzieren und dann schnell sinken, es „langfristig vorteilhaft“ sei, sicherzustellen, dass „wir diese hohen Produktionsraten in einen Markt bringen, der förderlicher ist“. Exxon wird 75% seiner Bohrgeräte in Perm abstellen und 15 arbeiten.

Das Unternehmen verzeichnete einen Verlust von 610 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, seinen ersten vierteljährlichen Verlust seit drei Jahrzehnten, bei einer Abschreibung von fast 3 Milliarden US-Dollar, die niedrigere Margen und Preise widerspiegelt. Chevron erzielte einen Gewinn von 3,6 Milliarden US-Dollar aus Vermögenswerten und verbesserte Veredelungsergebnisse und sagte auch, dass es die Ausgaben in diesem Jahr weiter reduzieren würde.

( Für eine Grafik über die Einnahmen von Exxon, klicken Sie hier:)

Beide Unternehmen werden die Ausgabenbudgets in diesem Jahr um 30% senken. Chevron hat sein Investitionsbudget auf 14 Milliarden US-Dollar gekürzt, und Exxon hat die Ausgaben für 2020 auf 23 Milliarden US-Dollar festgelegt, das niedrigste seit vier Jahren.

Obwohl ihre Ergebnisse die reduzierten Schätzungen der Wall Street übertroffen haben, fielen die Exxon-Aktien um 7% auf 43,14$, während Chevron um 2,8% auf 89,44$ sank.

Chevrons zusätzliche Ausgabenkürzungen werden es helfen, für seine Dividende zu zahlen und es „zu einem defensiven Energie-Holding und einem relativen sicheren Hafen in sehr stürmischen Meeren“, sagte Jennifer Rowland, Analyst bei Edward Jones.

Exxons Bilanz „ist stark genug, um dem derzeitigen Umfeld standzuhalten“, aber es braucht Ölpreise rund 75 Dollar pro Barrel in diesem Jahr, um sogar im Vergleich zu etwa 50 Dollar im Durchschnitt für seine Kollegen zu brechen, sagte Biraj Borkhataria von RBC Europe Limited.

US-Rohfutures haben sich seit der Niederlassung in negativem Territorium am 20. April ein wenig erholt, aber der aktuelle Preis von rund 19 US-Dollar pro Barrel bleibt für viele unter den Produktionskosten. Die internationalen Ölpreise liegen bei rund $26 pro Barrel.

Sowohl Chevron als auch Exxon behielten ihre vierteljährlichen Dividenden.

Andere Öl-Majors schränken auch Investitionen ein und suchen Wege, um Bargeld zu sparen. Royal Dutch Shell senkt seine Dividende zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg und erzielte Gewinne im ersten Quartal um fast die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn von BP Plc im ersten Quartal sank um zwei Drittel und seine Schulden kletterten auf den höchsten Rekordwert.

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